Actualitat

El mercat del vi a França

MERCAT DEL VI A FRANÇA BIN 148x300

Dades generals

França és el tercer productor de vi de la Unió Europa amb 46,2 mln hl, el que suposa, segons dades del 2015, un 15,3% de la producció total de la zona. Per la tipologia del vi, França ocupa la primera posició com a productor de vins amb DOP, amb 19,8 milions d’hectolitres, davant dels 16,2 d’Espanya. I és França, sobre tot, el segon consumidor mundial, només superat pels EE.UU.

França és el principal exportador en valor de forma clara, amb 7.673,5 milions d’euros de facturació, seguit de lluny pels 5.087,4 milions ingressats per Itàlia. Tot i així, en quant a volum, França encara es troba, amb 14,5 milions d’hectolitres, molt lluny d’Itàlia i Espanya, el qual indica un promig de venda molt superior pel país gal. Segons les dades de setembre de 2014, aquest preu mitjà va ser de 5.30 Euros per litre i va ser el més elevat entre els dotze principals proveïdors mundials. La diferència és encara major comparant-ho amb els preu mig dels seus principals competidors: Itàlia (2,50 €/l) i Espanya (1,16 €/l).

En general, la introducció de vins estrangers no resulta res fàcil en un país acostumat a les varietats i DO autòctones, moltes de les quals gaudeixen d’un elevat nivell de notorietat y qualitat. La presència de vins estrangers a França és molt reduïda comparada amb altres països.

Tot i així, el vi espanyol té considerat França com el primer destí d’exportació en volum. L’ interanual a data d’octubre de 2014 arribava als 493,6 milions de litres, augmentant un 36,3% respecte l’interanual d’octubre de 2013.

Cal destacar que la major part d’aquest resultat correspon als vins a granel, els quals els grans embotelladors francesos compren per després comercialitzar-los tant en el mercat interior com per a l’exportació.

Classificació francesa segons qualitat

Segons la qualitat del vi, a França aquest es classifica en:

  • Vins AOP (Appellation d’origine protegee), aquesta categoria engloba, des de l’agost de 2009, les anteriors categories d’AOC (Appellation d’origine contrôlée) i VQPRD (Vins de Vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées)
  • Vins IGP (Indication géographique protégée)- abans « Vins du pays »
  • Vins sans IG (Indication géographique)- abans « Vins de table » 
  1. Tendències i hàbits de consum

Quan als hàbits de consum dels francesos, clarament hi predomina el vi negre (54%) però el rosat (29%) està creixent espectacularment (160% de creixement en els últims dos anys) fent de França el 1r consumidor de vi rosat del món amb 76,8 mln de caixes el 2014, aproximadament dues vegades més que el vi blanc que representa només un 17%.

L’espumós també es manté a l’alça, sent França el 2n país del món en aquest consum després d’Alemanya.

Cal destacar l’augment del consum dels vins IGP ((Indication géographique protégée) i el bag in box.

  1. Exigències del mercat / consumidor francès

Tot i el factor negatiu que poden suposar les exportacions espanyoles de vi a granel per a la imatge dels vins espanyols a França i vist el petit espai que ocupen els vins estrangers, podem dir que l’espanyol gaudeix d’una acollida mitjanament bona per part dels consumidors gals. El potencial de la vitivinicultura espanyola a França resideix en ser moderna i tradicional al mateix temps. El vi espanyol es beneficia de la imatge d’Espanya com a país de llarga tradició vinícola i de la curiositat dels consumidors francesos per a la restauració espanyola, influïdes les tapes.

El principal punt fort que disposen els vins espanyols són les varietats autòctones (ull de llebre, mencia, albariño, garnatxa, bobal…) que no es cultiven a cap altra lloc del món. Aquesta riquesa de varietats constitueix la veritable diferència dels vins espanyols.

Per altra banda, és necessari disposar de productes de qualitat. Els vins han de comptar amb una historia i un gust diferent. Els consumidors aficionats i veritables coneixedors del vi que aprecien els vins espanyols solen comprar vins de mitjana-alta qualitat procedents de petites bodegues que ofereixen vins amb una forta personalitat i que han sabut diferenciar-se (zona de producció, varietats, elaboració) de les grans produccions.

El principal competidor del vi espanyol és l’italià, que també es caracteritza per una riquesa de varietats autòctones excel·lents. Tot i així, és molt difícil vendre els vins italians pel seu elevat preu. En el seu favor, els vins espanyols destaquen per la seva bona relació qualitat-preu.

  1. Distribució

Segons dades recents, les vendes del vi pel consum a les llars es realitza principalment a través de cinc canals de distribució:

  • Gran distribució alimentària: 81,2%
  • Tendes especialitzades: 5.3% (França compta amb aproximadament 1.700 tendes especialitzades, la gran part d’elles agrupades sota 3 cadenes: Nicolas (450 PdV), Inter Caves (224 PdV), Cavavin (120 PdV)
  • Venda directa a bodega 4.4% (tendència negativa des de fa uns anys).
  • Venda on-line (% residual)
  • Tendes gourmet (de moment % residual però a l’alça)

A part hi ha també el sector HORECA, on el vi representa tant sols un 20%.

Basat en la nostra experiència en estudis de mercat podem clarament destacar que el camí que han d’agafar els vins espanyols i més tractant-se de petites i mitjanes bodegues, és el que va a través dels importadors del vins espanyols, tant pel consum com pel canal HORECA i distribuïdors del producte gourmet. Per a més detalls, veure la part de “recomanacions”. 

  1. Possibles obstacles comercials.

Donat que França és un país pertanyent a la Unió Europea, no existeixen barreres comercial pròpiament dites (aranzels, quotes, etc). Tot i així, si que existeixen una sèrie d’aspectes que, sense constituir les tradicionals barreres, suposen o poden suposar una sèrie d’obstacles comercials que les empreses espanyoles han d’afrontar.

  • Desplaçar a altres proveïdors, oferint millors qualitats, condicions i bones referències.
  • Complir les exigències de qualitat que requereix el mercat.
  • Aconseguir condicions de pagament segures pel mercat.
  • Utilitzar la llengua francesa en les comunicacions.
  • Complir amb les normatives d’etiquetatge vigent a França.
  • Comptar amb bons arguments de venda.
  • Preveure la logística del transport.
  • Haver d’ocupar els nitxos de mercat.
  1. Recomanacions

Per començar a exportar vins a França, es recomana fer-ho a través d’un importador del producte/vi espanyol o producte tipus gourmet, ben introduïts en aquest mercat. És preferent que treballi amb el circuit tradicional (tendes especialitzades) o el sector HORECA. Entrar en la gran distribució francesa és molt complicat per a les petites bodegues que no poden complir amb les exigències de les grans cadenes de distribució i que a més s’enfronten a una producció local abundant i que cobreix tots els segments de preus del mercat.

L’exportador haurà també de recolzar al seu distribuïdor, sobretot tenint en compte les dificultats exposades anteriorment. La bodega podrà oferir recolzament en accions, El recolzament el pot oferir a través de cates, enviament de mostres i d’altres activitats de promoció dirigides al client final.

Tenint en compte les característiques del mercat francès, es considera que el nitxo de mercat amb majors possibilitats pels vins espanyols pot ser el vi de gama mitja-alta, elaborat a partir de raïm autòcton, ja que els productors francesos ocupen la resta de les categories. Quan al color, els vins espanyols amb més possibilitats d’èxit en aquest mercat es el negre. Per últim, seria interessant disposar d’una oferta de vins ecològics, donada la tendència actual de consum de productes BIO i el dèficit entre oferta i demanda.

Com exemple de possibles distribuïdors, destacaríem les següents empreses:

  • AGRIBERIA
  • COMPTOIR FRANCE EUROPE
  • GROUPE ELMANO
  • BARRÈRE ET CAPDEVIELLE
  • VIN DU MONDE
  • GUASCH ET FILS
  1. Informació pràctica: fires sectorials 

VINEXPO www.vinexpo.fr- la fira més important del vi i begudes alcohòliques a nivell mundial; se celebra cada 2 anys a Bordeus, la propera edició serà el  juny de 2017.

VNISUD www.vinisud.org- Saló Professional de caràcter regional especialitzat en els vins del mediterrani, se celebra cada dos anys a Montpellier, la propera firà serà del 22 al 24 febrer de 2016.

SIAL www.sial.fr – també de caràcter biennal, la segona fira d’alimentació i begudes més important del món, se celebra a París, la pròxima edició serà del 16 al 20 d’octubre de 2016.

Fonts:

El mercado del vino en Francia, ICEX, febrero 2015

Vinos de España, ICEX, 2014

Ambdues fonts s’han complementat amb dades i recomanacions extretes en base a l’experiència de més de 20 anys d’ITC ajudant a les PIMES