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Oportunidades de negocio en Australia: sector agroindustria y alimentos

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En ITC le asesoramos sobre cómo dar apertura a nuevos mercados o en la potenciación de mercados internacionales existentes

Con la demanda mundial de alimentos en auge, Australia se ha convertido en proveedor ideal de alimentos de primera calidad y en un socio a largo plazo en la seguridad alimentaria.

Para ayudar en la ampliación del sector de la agroindustria y alimentario y aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento, Australia está interesada en atraer inversión en innovación, en la producción agrícola que incorpore alimentos y productos de fibra, así como alimentos procesados avanzados.

Como isla continente que es, con fuertes regulaciones en el sector de la bioseguridad, agroindustria y alimentos, Australia es bien conocida por su producción ecológica, segura y limpia.

Australia es un país económicamente estable, resistente y diversificado,  con un entorno de bajo riesgo a la hora de hacer negocios. Los inversores en la agroindustria y las industrias de alimentos encontrarán un entorno regulatorio transparente y con estrechos vínculos comerciales y culturales con la región de Asia-Pacífico.

Economía fuerte

Con 24 años de crecimiento económico anual ininterrumpido y con una clasificación del crédito de máxima calidad (AAA), Australia está bien posicionada para continuar creciendo.

A pesar de que Australia solo tiene el  0,3% de la población mundial, el PIB australiano  representa el 2% de la economía del mundo. 

Ubicación estratégica

Australia es el hogar de la agricultura orientada a la exportación, especialmente en alimentos, bebidas y productos básicos a Asia. Es un proveedor de productos frescos estable y fiable a largo plazo. Además, tiene la ventaja de ofrecer productos de venta libre de temporada a la zona del hemisferio norte.

La diversidad de climas en el país, que van desde tropicales hasta ambientes templados y fríos, y las condiciones de crecimiento, permiten una gran variedad de sistemas de producción adecuados para pequeños productores locales y productores a gran escala.

Acceso al mercado

La red de acuerdos de libre comercio de Australia (TLC) proporciona un mejor y mayor acceso a la región asiática.

Conjuntamente con los acuerdos ya existentes de libre comercio, Australia ha negociado recientemente acuerdos integrales que reducen las barreras al comercio y a la inversión con Japón, Corea, los países miembros de China y la Asociación Trans-Pacífico. 

Apoyo gubernamental

El Gobierno de Australia se ha comprometido a garantizar la competitividad mundial del sector de la agroindustria y alimentario mediante la aplicación de medidas prácticas que permitan construir cadenas de suministro más competitivas, proporcionar la infraestructura necesaria para apoyar el crecimiento, más inversión en la investigación para impulsar el crecimiento de la productividad y abrir nuevos mercados en el extranjero.

I + D y adopción de la innovación

Las instituciones y empresas de investigación australianas son bien conocidas por su nivel de excelencia en I + D aplicados a la agricultura y a la alimentación. Existen muchas oportunidades para las empresas, en particular para los inversores especializados en comercialización. Además, las empresas locales están abiertas a adoptar nuevas tecnologías y procesos de fabricación para así aumentar la productividad. 

Entrega de productos innovadores y de alta calidad a mercados globales de rápido crecimiento

Aunque Australia representa menos del tres por ciento del comercio mundial de alimentos, su avanzado sector agrícola produce un saludable excedente, suficiente para alimentar tres veces la propia población del país.

Los productos australianos se exportan en todo el mundo: desde materias primas como el trigo y la carne de vacuno, a sofisticados productos de alta calidad como fórmulas nutricionales infantiles, vinos, confitería y queso.

Australia tiene una fuerte historia en la investigación y el desarrollo de la agricultura y la alimentación (I+D) lo cual a fomentado la tecnología y técnicas agrícolas de vanguardia y un uso sofisticado de la biotecnología.

Esta tradición se basa en:

  • Éxito en la agricultura a través de la innovación tecnológica y la capacidad de adaptación en sistemas de producción.
  • Excelente trabajo en I + D. Los científicos agrícolas australianos están valorados entre los mejores del mundo.
  • Experiencia e interés en la salud humana y en la investigación nutricional.
  • Sólida protección reglamentaria con la aplicación de estándares: cuarentena, seguridad alimentaria y etiquetado de los alimentos. 

Factores clave para la inversión segura, inteligente y sostenible

Desde 1960, los agricultores australianos han estado a la vanguardia de la evolución de la productividad agrícola, triplicando su producción y cuadruplicando el valor bruto de su producción.

La producción australiana ofrece al mundo alimentos seguros y de calidad alta, respaldados por la diversidad del sector agrícola, políticas gubernamentales solidarias y instituciones innovadoras e interesadas en el desarrollo y la investigación. 

Oportunidades por sectores: 

Los principales alimentos en el sector agroalimentario australiano son:

  1. El cereal en grano 

Valorado en A $ 17 mil millones, el cereal en grano representa el sector agrícola más grande de Australia. Los principales cultivos son: el trigo; la cebada, el sorgo y la avena, así como las semillas oleaginosas y las legumbres.

Datos principales:

  • La producción total anual es de 45,1 millones de toneladas.
  • El volumen de las exportaciones es de 30,5 millones de toneladas.
  • La participación en el comercio mundial es del 7%.
  • Se exporta el 68% de la producción total.
  • Los tres principales mercados son: Indonesia, Arabia Saudita y Japón.

Atributos del sector:

  • Eficiencia en las explotaciones agrícolas, con permanente mejora en la productividad.
  • Reconocimiento internacional y buena reputación de los cereales por su alta y segura calidad.
  • Diversidad geográfica y climática.
  • Innovación, investigación y desarrollo de vanguardia.
  • Cadena de suministro accesible.
  • Fiabilidad en los plazos de entrega.
  • Amplios conocimiento tecnológicos y en procesos de producción. 
  1. Carne vacuna

Repartido por una amplia zona geográfica, este sector abarca extensas explotaciones de pasto, animales de ganado y sistemas de producción. La industria vacuna exporta actualmente el 75% de su producción en más de 100 países, lo que lo convierte en el tercer país mayor exportador de carne de vaca del mundo.

Datos principales:

  • La producción total es de 2.464.700 toneladas.
  • El volumen de las exportaciones es de 1.732.100 toneladas.
  • La participación en el comercio mundial es de 18%.
  • Se exporta el 75% de la producción total.
  • Los tres principales mercados son Japón, Estados Unidos y China

Atributos del sector:

  • El sector vacuno en Australia, se ha ganado una imagen limpia y verde. Australia es un país libre de enfermedades.
  • Sistema de clasificación Integral (MSA).
  • Métodos de producción agrícola eficientes.
  • Diversidad en las regiones y sistemas de producción.
  • Terrenos de bajo coste y apoyo a la producción de pastoreo.
  • Innovación y apoyo al I + D.
  • Ventajas por la proximidad a los mercados asiáticos en términos de costo y tiempo de comercialización.

Oportunidades de inversión

  • Inversión en infraestructuras para las granjas de la zona norte del país.
  • Desarrollo a través de “joint ventures” de cadenas de subministro para abastecer el creciente mercado de la exportación.
  • Procesos de comercialización y tecnologías de producto para obtener una mejora en la competitividad.
  • El desarrollo de las exportaciones de carne con atributos orgánicos (ganado alimentado con pasto).
  • Comercializar tecnologías de detección y medición objetiva líderes a nivel mundial, en el procesamiento para mejorar la relación coste-competitividad de las cadenas de suministro.

La leche

La leche es el cuarto sector más grande de la industria agrícola australiana y el líder en términos de valor añadido. El queso es el producto dominante, con el 50 % comercializado en el país y el 50 por ciento exportado. Australia también produce una gama de leches en polvo cada vez más especializado, en su mayoría elaborado para la exportación.

Datos principales:

  • La producción total es de 9,2 millones de litros.
  • El valor de las exportaciones es de $ 3200 millones.
  • La participación en el comercio mundial es del 7%.
  • La exportación es del 38% de la producción total.
  • Los tres principales mercados son: China, Japón y Singapur.

Atributos del sector

  • Altos estándares de seguridad alimentaria y de bioseguridad, junto con productos de sistemas de trazabilidad avanzados.
  • Competitivo a nivel mundial, con una producción de alta calidad.
  • Diversidad regional.
  • Buen desarrollo en I + D dando apoyo a sectores primarios.
  • Facilidades a nivel de flexibilidad y agilidad para los pequeños productores.

Oportunidades de inversión

  • Inversión en terrenos de bajo coste.
  • Desarrollo y consolidación de las explotaciones lecheras para mejorar la productividad.
  • Desarrollo de las cadenas de suministro dedicados a ofrecer leche con denominación.
  • Co-inversión para combinar la producción primaria competitiva en costos.
  • El desarrollo de productos especiales con los fabricantes existentes para los mercados destino de alto valor.

Horticultura

La horticultura es la segunda mayor industria agrícola de Australia, con un valor bruto de producción de A $ 9 mil millones en 2013-14. De esta cantidad se incluye la fruta y los frutos secos que componen A $ 3900 millones y hortalizas A $ 3800 millones. El resto de productos representan A $ 1.5 mil millones.

Datos principales:

  • La producción total es de 4,35 millones de toneladas.
  • La participación en el comercio mundial es de 0,3%.
  • La exportación es del 11% de la producción total.
  • Los tres mercados principales son Japón, Nueva Zelanda y Singapur.

Atributos del sector

  • Diversidad climática en una extensa zona geográfica que permite una producción de una amplia gama de frutas y hortalizas
  • Altos estándares en los sistemas de garantía de calidad y seguridad de los alimentos
  • Líder mundial en el crecimiento de la tecnología y fuerte inversión en I+D
  • Ventaja de mercancías de productos frescos en términos de costo y tiempo de salida al mercado.
  • Barreras arancelarias bajas sobre frutas y hortalizas frescas para la mayoría de los mercados clave asiáticos.

Oportunidades de inversión

  • Desarrollo de nuevas regiones de producción en el norte de Australia.
  • Desarrollo de sistemas de producción de cubiertos para minimizar el riesgo climático y garantizar la continuidad del suministro para los mercados nacionales y de exportación.
  • Desarrollo de productos de conveniencia para capturar el valor y minimizar las pérdidas. Invertir en la producción local para sustituir las importaciones de productos de alto valor.
  • Exportación de productos frescos de alto valor a los mercados asiáticos ricos.
  • Invertir en tecnologías para reducir los costes de transformación y mejorar la capacidad de exportación.

Exportar a Australia

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Visión general del país

Australia es la quinta economía más grande de la región de Asia-Pacífico y la 12ª economía más grande en el mundo. A lo largo de los últimos 24 años ha disfrutado de un crecimiento económico ininterrumpido, resultado que se observa en el PIB por habitante que es de los 5 más ricos del mundo.

Más de un centenar de empresas españolas, conscientes del potencial de este país, se han instalado en el territorio, algunas de ellas de importante renombre como BBVA, Roca, Freixenet, Grifols, Mapfre y Repsol.

Australia está clasificada por el Banco Mundial como el décimo país más fácil del mundo en hacer negocios. Tales son sus facilidades que la normativa australiana permite configurar un nuevo negocio en tan solo 2 días.

Muchos son los beneficios que obtienen las empresas españolas al exportar a Australia:

  • Proximidad a las economías de Asia Pacífico.
  • Productos familiares y proveedores de servicios.
  • Cultura similar.
  • Prácticas comerciales y jurídicas similares.
  • Normativas técnicas similares.

Además, el mercado australiano disfruta de las siguientes fortalezas:

  • Un largo período de fuerte crecimiento económico.
  • Negocio fuerte y base de consumidores.
  • Sector de la tecnología fuerte.
  • Cultura y prácticas de negocio similares.
  • Alta riqueza personal.
  • Fuerte protección de la propiedad intelectual (IP)

Aún así, Australia plantea también algunos desafíos que superar a la hora de hacer negocios:

Hacer negocios en Australia es muy similar a hacer negocios en Europa. Si su producto o servicio ha sido exitoso en Europa, existen también probabilidades de que sea un éxito en Australia. Sin embargo, hay ciertos obstáculos a tener en cuenta:

  • El viaje a Australia tiene una durada aproximada de 24 horas en avión des de España.
  • Australia cubre 3 zonas horarias y es tan grande como los EE.UU.
  • Las distancias entre las ciudades capitales son enormes, un claro ejemplo es Perth que se encuentra a casi 3.300 kilómetros de Sídney.
  • La franja horaria en la costa este australiana es, de octubre a marzo, de diez horas más que en la España peninsular y Baleares y de ocho horas más de abril a septiembre.
  • Las empresas deben estar preparadas ante las condiciones climáticas extremas en invierno y en verano.

Debido al cambio de moneda actual, hacer negocios en Australia a día de hoy puede resultar costoso. La unidad monetaria es el dólar australiano (AUD), moneda que cotiza en el mercado español de divisas. Los billetes son de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares y las monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1 y 2 dólares.

  •  Viajar a Australia

Vía Aérea. Desde España, el viaje a Australia suele realizarse con dos escalas, una en Europa (Londres, Frankfurt, Roma, Ámsterdam, Atenas) y otra en Asia (Hong Kong, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur). Ahora bien, Thai Airways vuela a Madrid con una única escala en Bangkok, y Singapore Airlines vuela a Barcelona con una escala en Singapur. Desde agosto de 2010 Emirates Airlines opera una línea Sídney-Madrid vía Dubai.

La única aerolínea internacional australiana es Qantas, del grupo One World. A nivel interno operan también las compañías Tiger Airways y Jetstar, así como Virgin Blue.

Vía Marítima: Existen varias líneas marítimas que operan servicios regulares que enlazan los puertos españoles de Barcelona y/o Bilbao con puertos australianos.

Beneficios actuales de exportar a Australia y el potencial de crecimiento

Australia se ha desarrollado como una de las economías avanzadas de mejor desempeño en las últimas décadas. Este éxito es debido a varios factores:

  • Una gestión fiscal sólida.
  • Un fuerte crecimiento de la población.
  • Riqueza en recursos naturales, el mineral i en particular el hierro, el carbón, el oro y el gas.
  • Lazos cercanos con territorios Asiáticos de rápido crecimiento.

Más del 70% de la economía de Australia se basa en servicios. La minería, los servicios financieros y el cuidado de la salud fueron los principales contribuyentes al crecimiento en 2014.

A pesar de su buen desempeño general y en comparación con otras economías avanzadas, la economía australiana sufrió una desaceleración en 2014. Algunos de los factores causantes del lastre para el crecimiento han sido:

  • Final del auge de la inversión en la gran minería.
  • Caída de los precios de las materias primas.
  • Bajos niveles de inversión para las empresas no mineras.
  • Una moneda sobrevaluada.

Actualmente el crecimiento económico en Australia es de un 2,5%, con un pronóstico de subida del 3,25% en los próximos tres años.

A principios de 2015 el desempleo se situó en el 6,2% y la inflación en torno al 2%. 

  • Relaciones con Asia

La clara exposición i compromiso de Australia con la región de rápido crecimiento asiático puede ayudar a las empresas españolas a expandirse en esta región. Siete de los 10 mayores socios comerciales de Australia son países asiáticos y más de 2 millones de australianos (aproximadamente el 10% de la población) hablan un idioma asiático en casa. 

  • Tratados de libre comercio

Australia tiene en vigencia acuerdos de libre comercio con Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Chile, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Malasia. Además, tiene previsto que entre a finales de este año un tratado de libre comercio con China. Los países cubiertos por estos acuerdos representan dos tercios del comercio total de Australia.

Dichos acuerdos significan que las partes entran en compromisos jurídicamente vinculantes para facilitar el acceso de bienes, servicios e inversiones entre los mercados.

  • Comercio entre España y Australia

Muchas son las empresas españolas que negocian con Australia cada día. El total de los bienes y servicios exportados por  España a Australia en 2014 llegó a los 908.459 millones de Euros.

Los principales productos españoles exportados a Australia en 2014 fueron (datos expresados en miles de euros).

  1. Tecnología industrial: 375.308
  2. Industria química: 171.266
  3. Industria auxiliar mecánica y de la construcción: 98.560
  4. Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios: 61.610
  5. Moda: 45.967
  6. Hábitat: 43.707
  7. Grasas y aceites: 34.069
  8. Medio ambiente y producción energética: 23.447
  9. Panadería y otros: 15.940
  10. Productos hortofrutícolas: 9.284
  11. Tecnología de la información y telecomunicaciones: 8.844
  12. Ocio: 6.217
  13. Vinos: 4.668
  14. Industrias culturales: 3.778
  15. Productos cárnicos: 2.038
  16. Otras bebidas alcohólicas: 1.355
  17. Pescado y mariscos: 880
  18. Lácteos: 861
  19. Bebidas sin alcohol: 321
  20. Animales vivos y sus productos: 16
  21. Plantas vivas y productos de floricultura: 3

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Español de Comercio Exterior, (datainvex.comercio.es). spainbusiness.com

Un negocio en Australia puede ser operado como una empresa, una sucursal extranjera, un fideicomiso, una empresa conjunta, un individuo o una sociedad.

Las formas más comunes para operar son:

  • El establecimiento de una filial australiana registrada como una compañía australiana.
  • Registro como empresa extranjera.

La fiscalidad y las obligaciones legales variaran según el tipo de estructura que se escoja. 

Consideraciones legales

El gobierno federal Australiano tiene poder de legislación en áreas como el comercio, banca, relaciones exteriores, defensa y fiscalidad. La legislación de otras áreas es tratada individualmente por los estados.

Hay 3 agencias gubernamentales principales involucradas en la regulación de las empresas en Australia:

  • Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC): administra la Ley de Sociedades nacionales de 2001 y hace cumplir las leyes de servicios financieros de la compañía para proteger a los consumidores, los inversores y acreedores.
  • Comisión de Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC): administra la Ley Nacional de la Competencia y del Consumidor de 2010. Tiene por objeto proteger a los consumidores y promover el comercio justo y la competencia en el comercio.
  • Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA): regula la gestión prudente de las entidades que aceptan depósitos, compañías de seguros y fondos de pensiones más grandes.
  • Normas y reglamentos técnicos

Los proveedores y los fabricantes tienen la obligación de asegurarse de que los productos son seguros. Los productos deben cumplir con las normas de seguridad pertinentes, contener instrucciones claras para el uso adecuado e incluir advertencias contra posibles abusos. Si un producto no cumple con las normas obligatorias, existe el riesgo que emprendan acciones legales contra la empresa bajo la Ley de Prácticas Comerciales.

La Comisión de la Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC) obliga al cumplimiento de la seguridad del producto y las normas de información y la prohibición de mercancías peligrosas declaradas bajo la Ley de Prácticas Comerciales. Las “Oficinas Comerciales Justas” también tienen un papel importante en la seguridad de los productos dentro de sus propios estados.

  • Propiedad Intelectual

Marcas, diseños, patentes y derechos de autor son las principales formas de protección de la propiedad intelectual de la jurisdicción común. Todos ellos se rigen por la legislación. El derecho consuetudinario también proporciona protección contra personas que comercializan bienes o servicios, así como la protección de la información confidencial o secretos comerciales.

Consideraciones fiscales y aduaneras

  • Bienes y Servicios de Impuestos (GST)

Bienes y Servicios de impuestos es un impuesto del 10% que se aplica sobre la venta de la mayoría de bienes y servicios en Australia. Las empresas registradas en GST generalmente incluyen esta tasa en el precio de las ventas.

Si usted no es un residente de Australia a efectos fiscales, los ingresos obtenidos en Australia están sujetos a un régimen fiscal más alto. En muchos casos, se ofrece sin asignación personal y el impuesto se aplica desde el primer dólar ganado.

  • Aduanas

El Servicio de Aduanas Australiano regula todas las mercancías importadas en Australia. Los Derechos de Aduana y de los Bienes y Servicios (GST) pueden aplicarse a las mercancías que entran en Australia. Sin embargo, las tasas de impuestos dependen de una serie de factores, tales como el tipo de bienes y el país de origen. Todos los productos importados deben ser declarados en Aduanas ya sean importados vía aérea, marítima o por correo.

  • Los requisitos de ingreso

Todos los visitantes deben tener un pasaporte y un visado válido. Los ciudadanos europeos pueden obtener los siguientes tipos de visado electrónicos:

  • Visado electrónico de negocios, eVisitor Business Stream(categoría 651): no tiene coste, su duración máxima son 3 meses y se procesa online.
  • Visado electrónico de turismo, eVisitor Tourist Stream(categoría 651), Electronic Travel Authority (subclass 601) o Visitor Visa (subclass 600): su coste es variable y tiene una duración de hasta 12 meses.
  • Visado temporal para actividades de corta duración, Temporary Work (Short Stay Activity)(categoría 400):permite realizar trabajos especializados o participar en eventos. La duración máxima es de 6 semanas. El coste de tramitación asciende a $165.
  • Visado temporal para personal cualificado con patrocinador, Employer Sponsored Workers (categoría 457): el coste tramitación asciende a $1.035 más $260 por cada persona dependiente que se incluya en la solicitud. Permite una estancia hasta 4 años renovables. El patrocinador debe ser una empresa autorizada local o extranjera. Ha de demostrarse que no existe posibilidad de contratación en el mercado de trabajo local. Puede requerir prueba de idioma inglés. Puede ser renovado.
  • Visado permanente para personal cualificado sin patrocinador, Skilled Independent Visa(categoría 189): el coste de tramitación asciende a $3.520 más $1.760 por cada persona dependiente mayor de edad y $880 por cada dependiente menor de edad incluido en la solicitud. Es un sistema de puntos y requiere conocimiento de un nivel apropiado de inglés.
  • Visado de innnovación e inversión, Business Innovation and Investment (categoría 188):se dirige a empresarios que planeen establecer un negocio innovador o realizar una inversión sustancial (por encima de $5 millones). El coste de tramitación es de $4.065.

Para más información sobre como exportar a Australia, contacte con nuestro equipo de expertos en mercados internacionales.

Cristina Danon
Consultora y Socia Fundadora en International Team Consulting
cdanon@int-team.com