Tag Archives: sector alimentos precocinados en Francia

Mercado de platos precocinados en Francia

pre cooked food bin 274x300

En ITC, además de realizar estudios sobre su sector empresarial le ayudamos a seleccionar los mercados objetivo más aconsejables para su actividad exportadora.

Datos generales y tendencia del mercado

El mercado total de los platos precocinados en Francia representa cerca de 3.300 millones de euros.

Dentro del gran mercado de los platos precocinados, encontramos la amplia categoría de los platos envasados en atmósfera protectora, donde también ubicamos la categoría de los platos deshidratados.

Las ventas de platos precocinados envasados en atmósfera protectora experimentaron una tendencia negativa en el 2013, lo que se puede explicar en el contexto de la crisis  económica y a la vuelta a la alimentación hecha en casa. Sin embargo, de todas las categorías analizadas, la única que está al alza (12,6%) es la de platos deshidratados que supuso en el 2014 el valor de 40 mln de euros.

Ventas de los platos precocinados envasados en atmósfera protectora (plats appertisés) en 2013- evolución en volumen y valor entre 2012/13

  Facturación en mln EUR Evolución valor Volumen en miles de unidades Evolución volumen
Platos precocinados 751,0 -3,2%
Platos franceses 329,9 -2,1% 80 656 -3,8%
Platos del mundo 149,1 -4,1% 17 963 -3,7%
Platos a base de pasta 92,9 -11,0% 41 501 -11,8%
Platos exóticos 110,8 -2,4% 22 979 -5,0%
Platos deshidratados 40,4 12,6% 3 687 8,1%
Entrantes 27,8 -5,5% 1 783 -6,5%

* Hipermercados y supermercados, media anual total el 25/08/2013

Fuente : IRI, LSA Hors série Epicerie décembre 2013

Cabe añadir también que Francia importa más de 500 mln de EUR en platos preparados y que España es su quinto proveedor con casi 38.000 mln de euros exportados (6,72% de las importaciones totales de esta categoría). Las primero cuatro plazas las ocupan Italia, Alemania, Bélgica y Holanda.

Estructura del mercado

El tamaño de las empresas del sector de platos precocinados en Francia es muy variable. Hay muchas empresas regionales que fabrican platos típicos de la zona. La casa Fleury Michon es el líder en el mercado de los platos precocinados individuales en cuanto a la cuota acumulada, según IRI (Information Resources, Inc.). El segundo más grande es el grupo LDC con las marcas Marie y Traditions d’Asie (el grupo es el número uno en la categoría de los platos asiáticos). En cuanto a los platos precocinados envasados en atmósfera protectora, éstos representan más de la mitad de todos los platos preparados vendidos en Grandes y Medianas Superficies en Francia. Este sector en concreto está dominado por el grupo CCA (Financière Turenne-Lafayette) y sus marcas William Saurin y Garbit. Cofigeo con sus marcas Raynal, Roquelaure et Zapetti es el número dos francés del sector.

Tendencia del mercado

En los últimos 15-20 años, el mercado francés  siguió las tendencias mundiales de demanda y comportamiento del consumidor. Entre ésas, pudimos identificar las siguientes: menor dedicación a la cocina tradicional y mayor al ocio y al tiempo libre (lo que también tiene que ver con la mayor inserción de las mujeres en el mundo laboral y por tanto a la falta de tiempo para cocinar); el hecho de comer cada vez más en el lugar de trabajo y el interés en los platos “exóticos” tipo lasaña, raviolis, paella… que siguen figurando entre los platos preferidos de los franceses.

Sin embargo, según un estudio irlandés, los europeos han modificado drásticamente sus comportamientos alimentarios en los últimos 10 años: en el 2013 sólo un 48% de los encuestados declaraban consumir platos preparados contra el 62% en el 2005. A eso podemos sumar la tendencia de comida sana y BIO, y la vuelta a la cocina casera, cosa que está promovida por una serie de publicaciones y populares programas televisivos.

A cambio, según visto en la tabla anterior, la categoría de los platos deshidratados y liofilizados sigue creciendo, lo que también se justifica por un fuerte crecimiento de esta categoría entre los deportistas y en el desarrollo de la marca propia de la cadena Decathlon.

 Distribución y centrales de compra

En la actualidad, dentro del ámbito de la distribución alimentaria, el mercado está dominado principalmente por los grandes grupos de distribución (hipermercados y supermercados) y, en menor medida, por las tiendas hard discount.

Consecuentemente, la distribución alimentaria en Francia está concentrada en siete grandes grupos de distribución: Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Intermarché, Système U y Cora. Adicionalmente, cabe destacar la importante y creciente presencia de las tiendas hard discount de origen alemán Lidl, Aldi y Norma.

El papel de las centrales de compras en la distribución alimentaria es muy relevante y éstas han ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Sus principales funciones consisten en el estudio de los productos, la búsqueda de proveedores y la negociación de las condiciones de compra. En Francia, existen algunas centrales de compras que abastecen a supermercados e hipermercados atendiendo al criterio de la regionalidad; de esta forma, ocurre a menudo que establecimientos de distintas cadenas son abastecidos por una misma central regional.

Cada central de compra negocia la adquisición de todas o parte de las referencias de una o varias cadenas. Cada cadena o central tiene su propio procedimiento de compra. En general, el sistema de compras tiene tres fases: reconocimiento del proveedor, referencia del producto y concreción del pedido. La media de aplazamiento de pago a proveedores es de 60 días, más largo que en el Reino Unido o Alemania pero más corto que en Italia o España.

 Posibles barreras de entrada en el mercado francés

En cuanto a las barreras comerciales y arancelarias, al tratarse de exportación dentro de la Unión Europea, no existen barreras propiamente dichas (cuotas, aranceles, etc.). Sin embargo, sí que se puede afirmar que existen una serie de peculiaridades que actúan como obstáculo de entrada para las empresas españolas interesadas en penetrar en el mercado francés.

Entre dichas barreras, podemos destacar los siguientes elementos:

  • Dificultad de desplazamiento de los proveedores existentes.
  • Rigurosidad en el cumplimiento de las exigencias que requiere el mercado.
  • Utilización de los medios de pago más extendidos en Francia: el cheque (para operaciones interiores) y la transferencia bancaria (60 días para transacciones internacionales).
  • Empleo de la lengua francesa en la comunicación: a la hora de establecer relaciones comerciales con empresas, comunicarse en francés aporta una ventaja estratégica importante.
  • Desarrollo y publicación de catálogos en francés.
  • Elevado nivel de información de los compradores franceses: Éstos se encuentran al tanto de las nuevas tendencias del sector y disponen de un buen conocimiento de la oferta nacional e incluso extranjera.
  • Relevancia de la logística del transporte
  • Identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado: El mercado francés es un mercado maduro y saturado; es decir, existe una enorme competencia y oferta de alimentos preparados.

Recomendamos tener estos factores en cuenta a la hora de preparar su estrategia comercial para la entrada en el mercado francés.

Cabe destacar que Francia es el país pionero en cuanto al mercado MDD (marca blanca) y en muchos casos las empresas extranjeras  tienen la entrada más fácil a través de este canal, tan fuertemente desarrollado en la Gran Distribución francesa. Obviamente, a la empresa española se le va a pedir el cumplimiento con las normas de calidad vigentes, la adaptación a la receta y al packaging del cliente, pero, por otro lado, el hecho de entrar por el canal MDD significa un ahorro importantísimo a nivel de marketing y promoción, que corren a cargo del cliente.

En el tema del packaging, en cualquier caso, hay que subrayar que ése tiene que estar adaptado no sólo a las normativas de la UE, pero a las estrictas normativas del mercado francés referentes al idioma (Ley Toubon).

Ferias de  interés:

SIAL–    Salon International de l’Agroalimentaire, www.sialparis.fr

Salon International de l’Agriculture, http://www.salon-agriculture.com/

MDD Expo http://www.mdd-expo.com/

Fuentes:

Étude du secteur des plats cuisinés appertisés, Observatoire de la Qualité de l’Alimentation, 2010
Les plats cuisinés, Master Agroalimentaire, Université de Lille 2010-11
Fabrication de plats préparés, Panorama des Industries Agroalimentaires, éd. 2014